[収録内容]
A1. LET IT BLOW
A2. RED HIGH HEEL
A3. MORNING TELEPHONE
A4. MIDNIGHT COMMUNICATION
A5. MISCHIEF
B1. GLENN MILLER MEDLEY
〜MOONLIGHT SERENADE〜IN THE MOOD
〜TUXEDO JUNCTION〜A STRING OF PEARLS
〜PENNSYLVANIA 6-5000〜IN THE MOOD
〜LITTLE BROWN JUG
B2. クリシュナ
B3. 街角で
B4. LOVE SURVIVAL